这个世界分为八个地区欧浮地区、飞炎地区、柔水地区、风瓢地区、雪绵地区、秋橘地区、岩里地区跟风铃地区，每个地区的人们都互相帮助没有犯罪没有战争每个人都开心地过着自己想要的生活。
欧浮地区是拥有这个世界最大的土地，人口是其他地区的几千倍，这个地方随时都存在着四季，食物产量丰富无论什麽季节的植物都能种植，动物也都能自由在这里生活。
人们种植植物的地方也常常会看到动物在里面物相追逐吃着人种植的植物，人们也不会驱赶动物们，动物们到一定的年纪後会为了人类献出自己的生命成为人类的食物，就是为了报答人类给他们食物好让自己的种族一直永存的恩情，这个世界的食物都由欧浮地区供应给全部的地方。
但是在某天突然出现了一位自诩为世界管理者的人出现在了欧浮地区。
「人类。这个世界我就接收了。」
他抬起手往空中一挥，欧浮地区的天空出现了圆形的黑雾垄罩了整个地区，一瞬失去了光明大量的魔物从天而降，那个夜晚在欧浮地区只剩下悲鸣跟哭泣声传遍各个角落，以往开心的欢笑声就此消失了......虽然欧浮地区人们群起抵抗但整个地区的人还是在一夜间全部消灭了。
魔物占领了欧浮地区後继续侵略其他地区，最後只剩下土地最小的风铃地区。
风铃地区因为出现了一位拥有魔力的人，靠着他的魔法结界把整个风铃地区包覆起来才没受到魔物的侵略，那些被魔物侵略的地区没有任何人活下来。
风铃地区的人都称他为勇者，虽然说有着魔法结界的保护但还是会有少许的魔物强行突破进到结界内，但进到结界内的魔物都已经是非常虚弱的状态了勇者很轻松地就能打败他们。
勇者怕他逝世後没有人可以抵挡进入到结界内的魔物，他使用了全部的魔力帮风铃地区的十万人开启了魔力回路。
勇者再帮人们开启魔力回路时，有人问勇者是怎麽获得魔力的，勇者说他在小时候作梦时梦到了一个人在梦中帮他开起了魔力回路，并告诉他每一个人类都拥有魔力回路只是人类不知道如何开启而已，并要他在需要时一定要帮所有人开启魔力回路因为那是只有他才做得到。
开启魔力回路的人所生下的後代魔力回路也会是开启的状态，所以现在他要帮所有人开启魔力回路。
但是人类的魔力量不足以使用魔法，勇者则教了人们转换身T的魔法称为《转身》。
转身魔法是一种可以让自己的身T变成魔物，获得魔物的力量但是只能持续几个小时，这个魔法让风铃地区的人们获得了能抵挡进入到结界内魔物的力量。
过了几年後勇者留了一句话後就逝世了。
「以後一定会出现一位能靠着《转身》获得我的力量的人。」
勇者逝世後风铃地区创建了天理学院让小孩子学习知识跟教学小孩子转身魔法的地方。
欢呼的声响传遍了整个天理学院，整个学院的学生跟老师都不管现在是上课时间，都聚集在了学院的广场，现在学院里的三年级生正在进行毕业前的转身测验。
今年是菲跟他的好朋友岩谷的毕业典礼，在他们在毕业前他们要先做转身测验，来去评估他们以後要做甚麽工作。